最全集成电路、半导体芯片板块投资标的及独家资料(收藏帖)

财女小溪 2018-11-07 13:31:48



今天内容是最有价值、最值得收藏的,以后我自己也要反复查看,耗时很久才做出来的资料!


大的行业背景

1、全球半导体超级周期持续,“硅片供需剪刀差+硅含量第四次提升”双重叠加,景气度将持续上行。

2、A股半导体板块及海外巨头三季报分析,整体稳健持续向好,盈利能力与现金流改善显著。最大的亮点则在于我们此轮“硅片剪刀差”、“存储器最受益品种”等前瞻判断完完全全得到全面验证。

3、中国半导体崛起大势所趋,迎来黄金发展时代。国家战略聚焦、巨大市场空间、产业资本支持,中国半导体产业黄金十年到来。中国存储、汽车、IoT及消费电子巨大市场空间推动芯片需求提升,国家战略政策聚焦+产业资本支持驱动中国半导体产业发展,从材料、设备到设计、制造、封装,产业链上所有企业将迎来黄金发展期!


科技红利拐点在2016年形成,未来五年,国家集成电路大基金领衔,将有接近万亿资金投入,而大基金近期产业布局加快,带来的线性变化超过5-10倍,行业拐点就如五年前的消费电子,将有一大批优质成长公司出现。


大陆半导体产业相关公司一览



纯手写笔记(完整版)

分为:设计、制造、封测、设备、材料和工程几个大块。



前两张图有的朋友可能看过,下面是今天收盘后找资料就开始写,总结到现在的!



半导体景气度周期受益传导图,硅片涨价受益品种传导路径如下:



半导体板块型配置

设计:兆易创新、景嘉微、扬杰科技、士兰微;

晶圆代工:三安光电、中芯国际(港股);

设备:北方华创、晶盛机电、长川科技;

封测:长电科技、华天科技、通富微电;

材料:江丰电子、上海新阳。

消费电子:京东方A、福晶科技、保隆科技;港股:信利国际


半导体芯片产业链公司大全

 1、芯片

IC设计:华为海思(手机),紫光展锐(手机)、华大(IC卡)、智芯微(电网)、汇顶科技(指纹识别芯片)、士兰微(MEMS、IGBT)、硅谷数模(图像传输)、韦尔股份(半导体设计)、大唐(金融卡)、中星微(安防)

存储芯片:长江存储、武汉新芯、兆易创新(停牌,国内存储行业龙头)

通信芯片:中兴微、大唐、东软载波、光迅科技

智能电网:智芯微、南瑞股份

电声:歌尔声学、瑞声科技

智能卡:紫光国芯(及特种行业芯片)、国民技术

芯片分销:润欣科技、易库易(罗顿发展)

分立器件:华微电子、苏州固锝

CMOS图像芯片:豪威科技、格科微、思比科微、比亚迪微、锐芯微、长光辰芯

传感器:苏州固锝、士兰微、耐威科技、科陆电子、汉威电子、三诺生物

军工:欧比特、海特高新

寒武纪:智能芯片龙头,科大讯飞持股2%多一点点,中科曙光是战略合作伙伴

中科曙光:人工智能芯片,芯片+算法+平台稀缺标的,寒武纪芯片概念

云丛科技:人脸识别

中颖电子:OLED 驱动芯片,家电主控单芯片

三安光电:LED芯片龙头

海康威视:海康存储、海康AI

景嘉微:国内唯一的GPU芯片设计公司

万盛股份:苹果音视频转接口芯片 ARVR

富瀚微:国内安防芯片供应商,涉及人工智能算法

中科创达:智能终端核心应用公司,人工智能联盟核心公司

全志科技:国内应用处理芯片SoC龙头、人工智能联盟核心公司

北京君正:公司32位嵌入式CPU和低功耗技术提升,视频编码技术提升

盈方微:主营芯片类业务,包括移动智能终端、智慧家庭及车联网等领域的芯片设计与软件开发方面的研发

科大国创:互联网 智慧物流云服务平台业务

纳思达:主营打印耗材芯片,打印耗材芯片领域处于领先地位

2、晶圆代工

中芯国际:在香港上市,沪港通标的,世界第四,2016中芯国际的营收为29.21亿美元,市场占有率为6%

上海贝岭:集成电路设计老牌企业

3、封装测试

长电科技:年销售百亿级别的行业龙头,长电科技跻身前三,与日月光、安靠和矽品同处第一集团

华天科技:集成电路封装测试,激光加工设备

晶方科技:略

通富微电:2016年通富微电和位列前十

太极实业:海太半导体,公司和全球半导体知名企业海力士合作成立海太半导体(公司占股55%),专供海力士。

4、IDM:华大、士兰微

5、面板:京东方、华星光电、深天马

6、LED:木林森、三安光电、欧普照明、兆驰股份、德豪润达、佛山照明、万润科技、金莱特

7、光伏:协鑫集成、晶科能源、隆基股份、东方日升、亿晶光电、英力特

8、设备:北方华创、长川科技、至纯科技、亚翔集成

9、材料:隆基股份(硅晶片龙头)、中环股份、有研新材、上海新阳、南大光电、江丰电子(高纯溅射靶材)、阿石创(真空蒸镀膜料、溅射靶材)、雅克科技、江化微、隆华节能、岱勒新材(金刚石线)、杨杰科技(分立器件龙头)、韦尔股份(设立半导体产业基金)


今天是纯干货+原创,很有价值的资料帖!花了很久很久我才总结出这么多,以后每次芯片异动打算就翻出来看看,建议收藏!可以多多转发给朋友们,让更多人受益?