【驱动联盟】内参——2018.1.30

驱动联盟 2018-12-05 16:18:54

 一、【要闻速递】

  1、证监会正开发“鹰眼”资金分析软件等一批调查工具。证监会称根据执法需要,进一步充实了调查单位执法装备和调查取证工具的配置,正组织开发“鹰眼”资金分析软件等一批实用调查工具。未来科技执法将进一步升级,围绕数据集中、智能分析、调查组织等环节开展一整套“科技执法”工程的建设和软件开发。评:新技术发展使得违法违规行为复杂隐蔽,证监会利用科技执法有助于打击市场各种乱象,对市场炒作投机监管更有效。

  2、央行副行长易纲撰文称探索将影子银行互金等纳入宏观审慎政策框架。1月29日,央行副行长易纲在《中国金融》杂志上撰文称,探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架,将同业存单、绿色信贷业绩考核纳入MPA考核,优化跨境资本流动宏观审慎政策,对资本流动进行逆周期调节。评:加强对影子银行互金等监管,能更好调控金融杠杆,发挥货币政策调整作用,切实防范系统性金融风险。

  3、上海市长应勇表示根据中央统筹探索建设上海自贸港。1月29日,上海市第十五届人大一次会议闭幕后的市政府记者招待会上,上海市长应勇表示,将根据中央的统筹考虑,对上海自由贸易港进行探索建设。今年将推进自由贸易账户(FT账户)的适用范围,并拓展其功能,以深化自贸试验区建设。评:上海自由贸易港,是国家战略,推动着上海国际金融、科创双中心建设;可关注上海物贸(13.88 -3.74%,诊股)、华贸物流(8.52 -1.84%,诊股)、上港集团(7.45 -0.80%,诊股)等概念股。

  4、腾讯、苏宁、京东、融创拟投资约340亿元收购万达商业约14%股份。腾讯作为主发起方,联合苏宁、京东、融创投资约340亿元人民币入股万达商业14%股份。各方将推动万达商业尽快上市。万达商业集团将利用腾讯、苏宁、京东海量线上流量和本身巨大线下商业资源开展多方面合作,共同打造线上线下融合的中国“新消费”商业模式。腾讯、苏宁等投资人将利用资本力量,持续支持万达商业加快发展,尽快实现1000家万达广场的目标。评:腾讯万达等四方合作不仅限于投资,而是用智能技术为线下零售重构成本、效率和体验,将会形成国内最大规模的无界零售联盟,建议关注新零售概念股。

  5、江南嘉捷(48.64 +7.02%,诊股)公告称360借壳事宜获证监会核准。1月29日,江南嘉捷公告称收到中国证监会核发的《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》。证监会称公司本次重大资产重组应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。评:360回归A股终于拿到批文,也表明证监会对于好企业回归A股的态度,未来A股私有化可能再次加速。

  6、外盘:国债收益率大幅上涨加剧投资者对牛市行情终结担忧,美股在公用事业、电讯及不动产板块领跌下大幅收跌,道指跌近180点创2017年9月以来最大日跌幅;美元走强,同时10年期国债收益率攀升至2014年4月以来新高令黄金价格承压,纽约黄金下跌0.9%报收1340.30美元;活跃钻井数量攀升加剧产量增长担忧,从而导致美国原油从3年多高点回落,纽约原油下跌0.9%报收65.56美元;银行股及大宗商品类股下跌压倒因苹果供应商AMS AG营收增长和并上调了销售额预期带来的提振,泛欧斯托克600下跌0.2%报收399.79点。

二、【题材掘金】

  铬矿:据百川资讯监测,近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后,周一铬矿市场价格继续走高。进口铬矿方面,印度Cr:48-50%精矿最近报60-62元/吨,较上一日上调2元/吨。土耳其Cr:46-48%精矿周一报价65-66元/吨,较上一日上调1元/吨。外盘现货方面,周一南非铬块矿报225-235美元/吨,较上一日上调10美元。自12月中旬以来,印度、南非等地铬矿价格已上涨15-20%。铬铁方面,上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台,整体涨幅在300-600元/50基吨之间,宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨,上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下,均有小幅上涨。

  标的:西藏矿业(15.32 +1.86%,诊股)、五矿发展(12.14 +2.45%,诊股)

  无人机:据新华社报道,空军后勤部探索建立军民联合无人机补给模式,联合顺丰速运、京东两家军民融合战略合作单位,日前在北京成功组织云南、陕西两地三型无人机联合补给演练。这也是我军首次运用无人机实施联合补给演练。

  标的:炼石有色(21.10 -2.85%,诊股)、威海广泰(14.73 -2.00%,诊股)

  超级计算机:据报道,正在进行的“山东两会”上,山东省政协委员、中国海洋大学信息科学与工程学院院长魏志强透露,全球最快的百亿亿次E级超级计算机今年有望落户山东。该超算将比目前全球最快的超级计算机无锡神威太湖之光还要快十倍,预计将于2020年研制完成。

  标的:天通股份(9.12 -3.08%,诊股)、天源迪科(12.08 -0.49%,诊股)

  万达私有化概念:1月29日,腾讯控股作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。

  标的:苏宁云商(13.38 +0.15%,诊股)、旷达科技(5.80 -2.85%,诊股)、皇氏集团(6.59 -2.08%,诊股)

  示范区建设:国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》,以实施创新驱动发展 战略和乡村振兴战略为引领,以深入推进农业供给侧结构性改革为主线,以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向,统筹示范区建设布局,充分发挥创新高地优势,集聚各类要素资源,着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年,布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。

  标的:苏垦农发(13.97 +1.67%,诊股)、一拖股份(8.25 +5.63%,诊股)

、【上市公司】

  晚间重要公告

  江南嘉捷:360借壳事宜获证监会核准

  苏宁云商:拟95亿元购买万达商业3.91%股份

  爱建集团:均瑶集团成为公司大股东

  腾讯拟1.875亿元参与永辉超市子公司增资并持股15%

  中国平安:平安健康医疗科技拟申请港交所主板上市

  中化国际:拟转让所持江山股份(18.63 停牌,诊股)29.19%股权

  黑芝麻:袋装黑芝麻糊系列产品提价约15%

  五洋科技:证券简称1月30日起变更为“五洋停车

  绿盟科技:相关股东方筹划转让公司股权 或导致第一大股东变更

  盈趣科技:股票自查工作完成 30日复牌

  [定增重组]

  豫金刚石:筹划收购珠宝行业资产 明起停牌

  科融环境:终止重大资产重组 30日复牌

  朗科科技:大股东筹划重大事项 30日起停牌

  [投资事宜]

  盛运环保:中标9987万元项目

  沧州明珠:聚乙烯燃气、给水管道产品扩产首期项目投产

  凯恩股份:拟签署锂矿石方面合作协议 30日起停牌

  方正电机:与吉利汽车子公司签订供货合同

  外高桥:拟与京东子公司在物流、仓储等多个领域合作

  一汽轿车科力远签署合作协议 拟定制开发一款HEV车型用于公共出行领域

  [年报业绩]

  海达股份:2017年净利同比增近7成 今年一季度净利预增80%-110%

  成都银行:2017年净利39亿元 同比增逾5成

  方大化工:一季度净利预增259%-311% 化工及军工板块盈利大幅增长

  朗玛信息:2017年净利润同比增长2.8倍

  昊华能源:预计2017年净利润7亿元至7.8亿元 同比增加54倍-60倍

  方大炭素:2017年净利预增逾52倍

  号百控股:年报预增1231%-1343%

  国机通用:年报预增957.39%到1152.49%

  诚志股份:2017年净利预增622%-672%

  北陆药业:2017年净利预增590%-620%

  寒锐钴业:产品量价齐升 2017年净利预增超5倍

  新钢股份:钢材市场明显回暖 2017年净利预增约五倍

  三毛派神:2017年净利预增395%-585%

  恒立液压:年报净利预增425.94%至468.59%

  中集集团:受益全球集装箱航运业复苏 2017年净利预增345%-419%

  龙建股份:2017年业绩预增近4倍

  亚泰集:2017年净利润预增逾4倍

  雅本化学:年报净利预增317%-347%

  博汇纸业:产品售价大幅上升 2017年净利预增约三倍

  马钢股份:2017年净利润预增236%

  兖州煤业:2017年净利预计同比增长193%-245%左右

  永东股份:上调业绩预告 2017年净利预增165%-209%

  岱勒新材:2017年净利预增175%-192%

  国药股份2017年业绩预增100%-120%

  上海物贸:2017年业绩预增110%左右

  莱茵生物:2017年业绩同比预增80%-130%

  广信股份:农药市场整体回暖 2017年净利预计翻番

  中国神华:煤价大幅增长 2017年净利预计翻番

  焦作万方:2017年净利预增55%-105%

  罗牛山:2017年盈利预增72.76%-80.27%

  酒鬼酒:2017年净利预增52%-70%

  山西汾酒:白酒市场发展态势较好 2017年净利预增40%-60%

  华联综超:2017年预计扭亏为盈

  *ST天成:2017年预计扭亏

  奥飞娱乐:大幅下修2017年业绩预期 预降60%-90%

  益生股份:下调业绩预期 预亏3.45亿-3.25亿

  南宁糖业:2017年业绩预计由盈转亏 食糖毛利减少

  GQY视讯:2017年同比大幅减亏

  千山药机:年报预亏1.99亿-1.95亿

  安源煤业:2017年大幅减亏

  友好集团:2017年预亏逾4亿元 将连续2年亏损

  [高送转]

  百洋股份:年报拟10转10派3元

  人民同泰:2017年净利增长13% 拟10派5

  [其他事项]

  东华科技:签订格尔木藏格锂业有限公司2万吨/年碳酸锂项目建设工程设计合同

  沱牌舍得:子公司天马玻璃公司1号窑炉复产

  海澜之家:战略投资方拟受让公司5%股权

  银河生物:CAR-T临床试验申请获受理

  长园集团:参股公司泰永长征IPO过会

  [增持减持]

  海兴电力:实控人拟斥资不超过2亿元增持

  亚邦股份:控股股东一致行动人拟增持0.2%至1%股权

  比音勒芬:股东拟减持不超2%股份

、【交易提示】

  停牌个股

  万家乐:筹划重大事项 30日起停牌

  凯恩股份:拟签署战略合作协议 30日起停牌

  朗科科技:大股东筹划重大事项 30日起停牌

  豫金刚石:筹划收购珠宝行业资产 30日起停牌

  商业城:停牌筹划重大事项 30日起停牌

  海澜之家:战略投资方拟受让公司5%股权 30日起停牌

  科达股份:剥离地产业务 30日起停牌

  秦安股份:筹划重大事项 30日起停牌

  复牌个股

  益生股份:已召开终止重大资产重组说明会 30日复牌

  盈趣科技:股票自查工作完成 30日复牌

  科融环境:终止重大资产重组 30日复牌

  亿利洁能:终止收购控股股东旗下生态修复和金融牌照类业务 30日复牌

  江山股份:第一大股东筹划转让29.19%股权 30日复牌

  解禁股个股

  华东科技:(208711.43万股,占总股本46.08%)

  溢多利:(1349.24万股,占总股本3.32%)

  永太科技:(615.07万股,占总股本0.75%)

  常熟银行:(133.54万股,占总股本0.06%)

  科陆电子:(15.70万股,占总股本0.01%)