重磅!2014钻石行业年度报告(一):进展与趋势

珠宝圈 2019-01-11 05:16:13


钻石是真正意义上的国际化产品,钻石行业的各产业环节分工明确而有紧密联系。因此作为业者,面对钻石行业正在发生或即将发生的变化,你可以“以不变应万变”、“以静制动”、“静观其变”,也可以顺势而为、因势利导。但是都应该要有全局眼光、全球化视野,来规划本企业的发展战略、商业模式和布局。


钻石被称为“变化无常世界中永恒的珠宝”。最近安特卫普世界钻石中心(AWDC)与贝恩公司(Bain&Company)联合发布《年度钻石市场报告》,报告涵盖了钻石产业的各个方面,其中数据来源包括AWDC、Bain公司的调研、金伯利进程资料、DeBeers等机构发布的信息,以及其他来源的数据,旨在向钻石业者通报过去一年中全球钻石产业链的发展和未来趋势。本文对钻石行业近年的发展现状和趋势作概要总结。


一、钻石价值链的现状与发展趋势


报告认为,渡过了2008年全球金融危机给钻石行业带来的冲击和低谷期后,钻石行业将进入“新常态化”阶段,主要表现在以下几个方面:


1)2013年全球钻石生产增长了2%,主要的5大钻石生产商中的4家钻石毛坯销售收入增长5-16%。


2)2013年全球成品钻石销售额为220亿美元,增长了约4%,印度无疑是世界最大的钻石切磨中心。


3)中国很多年以来就是全球最大的首饰加工、制造中心,2013年更是确立了其世界钻石首饰制造中心的位置,中国已成为世界上最大的钻石首饰制造中心。


4)以欧元计,2013年全球钻石首饰零售市场发展稳定,增长约3%,达720亿美元,中国和美国是全球钻石首饰零售市场增长的引擎。


钻石毛坯和成品钻石的价格在2011年的增长高峰后,趋于平稳。2013年中小分数段成品钻石价格上涨较明显,克拉钻及大克拉钻石的价格平稳,有些品种价格有所下调。


从零售市场来说,美国、中国和印度居钻石首饰零售市场的前三甲。但是,这其中发展也不均衡。伴随经济复苏,2013年美国市场零售稳定,约增长了2%,估计2014年和2015年美国市场仍然会保持2-3%的增长速度。中国市场是世界上发展最快的市场,而且发展潜力巨大、后劲十足。综合多方面的资料,2013年中国钻石首饰零售市场增长了7-8%。中国市场显示出两个发展趋势,一是随着中国的“反腐”深化,中国市场对“硬奢侈品”的需求有所放缓,二是,随着经济发展和城市化的开展,钻石首饰走向更加“平民化”,中国市场上中小分数段、中低级别的钻石收欢迎。印度市场发展放缓,由于印度卢比的贬值和黄金价格的波动,而直接影响了印度钻石首饰零售市场的增长。但是估计印度市场近期还会恢复到正常增长状态。欧洲市场和中东地区市场表现平稳。


二、钻石毛坯生产及供应


2013年全球钻石毛坯生产增长了2%,达1.3亿克拉,比2006年的1.76亿克拉减少了约1/3。俄罗斯成为世界上最大的钻石生产国,2013年净增产量300万克拉、澳大利亚增加了250万克拉、博茨瓦纳增加了250万克拉。

钻石矿业所面临的挑战:


1)资源短缺:过去20多年里,全球范围内没有像样的新的钻石矿的发现,钻石的勘探成本不断攀升、评价建矿周期较长。


2)环境挑战:钻石矿山在向更加偏远的地区迁移,这些地区环境脆弱、环境保护要求高


3)社会需求:钻石出产国要求钻石矿业必须惠及钻石出产地,为当地的经济发展注入活力


4)开采成本压力:水、电、人力成本的上升,几座重要矿山都已经由原来的露天开采转为地下开采,这些都增加了钻石开采的成本。


三、钻石切磨中心


随着钻石市场的缓慢复苏、进入“新常态”阶段,2013年成品钻石销售收入达220亿美元,比2012年增长了4%,从而带领钻石切磨业走出了萎缩阶段,实现增长。在全球钻石切磨行业,印度钻石切磨也增长更快,2013年同比增长了12%。相比较,中国的钻石切磨同期则减少了6%。印度钻石切磨的增长主要来自两个因素,一是印度钻石切磨技术的创新与进步,二是提高钻石切磨厂的生产效率。


几方面因素导致中国钻石切磨业的萎缩,一是伴随中国劳动力成本的增加,中国小钻生产成本高于印度;二是中国没有像印度那样配套的对钻石切磨业支持的金融政策、银行贷款制度;三是中国钻石产业链没有形成与钻石切磨配套政策以及承载、转移环节。东南亚地区的钻石切磨也还在努力发展,例如2013年Tiffany在柬埔寨投资了钻石切磨厂。


比利时、以色列和美国作为传统钻石切磨中心,主要加工高附加值的钻石,2013年的表现总体好于往年,但是仍然处于“萎缩通道”,只不过2103年衰退速度有所减缓,从之前的每年减少8%,2013年只减少了2%。


传统上,钻石的切磨加工主要集中在两类地区,一是钻石的贸易中心,例如比利时、以色列和美国,二是在钻石矿业中心,例如俄罗斯、南非。但是,钻石加工是劳动力密集型产业,势必会向着劳动力成本低廉的地区转移,例如印度、中国和东南亚地区。除此之外,还有一些辅助条件,例如社会的安定、政策支持等。随着切磨技术的成熟,尤其是计算机辅助技术的完善,近年来这些所谓“新兴钻石切磨中心”也在向着高附加值钻石加工领域延伸,逐步挤压传统切磨中心,这就迫使传统钻石切磨中心重新评估他们在钻石行业的作用和发展前景,包括他们的商业模式。


钻石切磨业所面临的主要挑战:


1)考虑到钻石切磨输入成本的增加以及未来钻石毛坯价格和成品钻石价格的趋势,钻石切磨也本身还需要继续提高效率,例如在目前毛坯价格与成品钻价格发生“倒挂”的背景下,小型切磨企业就更加困难;


2)需要有金融信贷对钻石切磨业的资金支持,同时切磨企业也需要更加透明地接受金融机构、银行的监管;


3)钻石首饰制造商需要钻石切磨商对产品的保证,例如确认天然钻石等,切磨商,特别是小钻切磨商应该密切与钻石首饰制造商或者,实行小钻供应的“无缝对接”,减少中间筛选、排查的时间成本和人力成本。


四、钻石首饰制造与零售


总体来看,钻石行业的下游产业链,钻石首饰加工制造与钻石首饰零售业与全球奢侈品,特别是“硬奢侈品”市场需求表现一致。2013年全球奢侈品市场增长5%,达2880亿美元的市场规模。尤其是2013年下半年法国市场和英国市场表现突出,美国市场与欧洲市场一起占据全球奢侈品市场的约65%-70%的市场份额,日本市场对奢侈品的需求增长,大中华地区,尤其是中国大陆市场有所减缓。随着中国作为全球钻石首饰制造中心位置的确立,中国的首饰设计、成品钻石批发以及成品首饰批发将迎来新的发展机会——中国制造的钻石首饰走向世界。


钻石首饰零售有四大趋势值得关注:


1)循环钻石


自2008年全球金融危机以来,钻石的再循环,也称为“家庭钻石矿”业务持续增长,现在一些高端零售商已经正式开展“钻石回购”业务。DeBeers在美国正式设立了一家独立的机构,国际钻石评估研究所,该研究所在美国跟部分零售商合作,对钻石进行评估、估价,从而增加了消费者对钻石价格的信心。估计,目前市场上每年的“再循环钻石”约为10亿美元。


2)电商、借助于互联网的零售商


中国已经成为当之无愧的钻石首饰制造中心,随着重要零售品牌,中国钻石首饰制造中心将进一步稳固。规模大的首饰制造商在竞争中优势会越来越明显,包括设计能力、产品开发、新技术应用。


钻石电商是快速发展的零售模式,以美国市场为例,2013年在线钻石首饰销售以价值计约占13%的市场份额、以件数计约占18%的市场份额。总体来看,在线零售对传统零售带来了一定的冲击和压力。


3)零售商向钻石产业链上游延伸


过去几年来,传统零售业向上游延伸一直存在,例如Tiffany设立钻石切磨厂,美国和英国市场最大的首饰零售商Signet在博茨瓦纳首都设立了钻石切磨厂。


4)零售品牌的并购、整合


2014年美国首饰零售业两聚头合并,Signet合并了Zales。


结论:钻石产业链的各个环节基本都步入“新常态”,走出了低谷或走过了高速增长阶段。近期来看钻石毛坯供应基本稳定,五大钻石生产商的利润有所提升;钻石毛坯和成品钻的价格经历了2011年涨价后,价格趋于稳定、稳中微升。钻石切磨业也继续向着印度集聚,而钻石首饰制造向中国集聚。在美国、中国市场在驱动下,全球钻石零售市场稳定增长。


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